Rio2 Limited anunció el cierre de un financiamiento de 191 130 345 dólares canadienses (aproximadamente USD 138 millones), tras la venta de 86 094 750 recibos de suscripción de la compañía, a un precio por recibo de suscripción de 2.22 dólares canadienses.
Los ingresos se utilizarán para hacer frente al pago en efectivo de la adquisición de la mina Condestable en Lima, Perú, cuyo valor de transacción total asciende a USD 241 millones a entregar a Southern Peaks.
Los ingresos se mantendrán en depósito hasta que se cumplan o se renuncie a determinadas condiciones de liberación. Si las condiciones de liberación se cumplen antes de las 11:59 p.m. (hora del este) del 31 de marzo de 2026 (la fecha límite), dichos ingresos se liberarán a la compañía, y cada titular de recibos de suscripción recibirá, sin contraprestación adicional y sin necesidad de realizar ninguna otra acción, una acción ordinaria de Rio2 por cada recibo.
Se espera que la adquisición se cierre en enero de 2026, sujeta a las condiciones habituales. Los recibos de suscripción comenzarían a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) el lunes 15 de diciembre de 2026, bajo el símbolo RIO.R.
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El Dato
Mina Condestable, un depósito subterráneo de cobre, oro y plata localizado en Cañete (Lima, Perú) es una operación estable, bien gestionada y con flujo de caja, que tiene un importante potencial de expansión de cobre.
Por la mina Condestable, Southern Peaks recibirá una contraprestación inicial total de USD 180 millones, que incluye 80 millones en efectivo, 65 millones en financiamiento de deuda por el vendedor y aproximadamente 35 millones en acciones ordinarias de Rio2. A esto se suman USD 37 millones en pagos diferidos entre 2027 y 2030, elevando la contraprestación total a USD 217 millones. La transacción implica un valor empresa aproximado de USD 241 millones, considerando USD 24 millones de deuda neta al 30 de septiembre de 2025.
